Kerngeschäft Veranlagung

Kerngeschäft Veranlagung

Bestmögliche Performance bei größtmöglicher Sicherheit ist das oberste Ziel in unserer Veranlagung und Hauptverantwortung gegenüber unseren Kunden. Darüber hinaus ist es uns aber ein großes Anliegen, die Veranlagung in größtmöglichem Einklang mit ökologischen und ethischen Grundsätzen durchzuführen. Wir haben es uns daher zur Aufgabe gemacht, aktiv Maßnahmen zur Einhaltung dieser Grundsätze zu setzen.

 

Geschäftsfeld Vorsorgekasse

Geschäftsfeld VorsorgekasseUnsere Betriebliche Vorsorgekasse, die Valida Plus AG, führt die Kapital-Veranlagung im Interesse unserer Kunden in größtmöglichem Einklang mit ökologischen und ethischen Grundsätzen durch. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, wurde die Veranlagungspolitik bereits 2005 nach nachhaltigen und ethischen Grundsätzen neu ausgerichtet. Die Valida Plus ist zudem seit 2005 Mitglied der Österreichischen Gesellschaft für Umwelt und Technik (ÖGUT) und im Speziellen Mitglied der ÖGUT-Plattform für „Ethisch-ökologische Veranlagung“. Im Jahr 2007 folgte die Entwicklung und Implementierung eines ganzheitlichen Nachhaltigkeitskonzeptes: Die Valida Plus Sustainability definiert die Grundstruktur, Kriterien, Methodik, Prozesse und Verantwortlichkeiten zu nachhaltigem Investment und beinhaltet die dafür notwendigen Instrumente.

Die Mag. Reinhard Friesenbichler Unternehmensberatung (rfu), spezialisiert auf Nachhaltiges Investment, durchleuchtet regelmäßig das veranlagte Portfolio der Valida Plus und berät uns im Bereich ethische Kapitalanlage. Als Negativkriterien bei der Auswahl der Investitionen gelten vor allem Menschenrechtsverletzungen, Rüstung und Atomkraft. Diese Maßnahme sehen wir als besonders wichtig im Rahmen unserem Bekenntnis zur nachhaltigen Veranlagung.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2015 entsprechen 100 % des veranlagten Vermögens den strengen Ethik-Kriterien.

Geschäftsfeld Pensionskasse

Geschäftsfeld PensionskasseBei unserer Pensionskasse, der Valida Pension AG, läuft ein Pilotprojekt, mit dem Ziel, die ethisch einwandfreie Kapitalanlage zu forcieren. Dabei ermittelt und beobachtet der Finanzdatenanbieter software-systems.at den ethisch dynamischen Anteil (EDA) der Wertpapiere einer Veranlagungs- und Risikogemeinschaft (VRG). Die Einzeltitel des Portfolios werden regelmäßig nach eigens definierten Kriterien überprüft. Als negative EDA-Kriterien gelten zum Beispiel: Rüstung, Gentechnik, Tierversuche, Menschenrechtsverletzungen und Atomenergie. Als positive EDA-Kriterien gelten hingegen: Transparenz, Mitgliedschaft im Global Compact und Umweltorientierung. Sollte eine im Portfolio vertretene Gesellschaft in unethische Geschäfte verstrickt sein, so informiert uns software-systems.at und wir können darauf umgehend reagieren.